В центре сюжета разворачивается напряженное противостояние советских и американских спецслужб на фоне гонки вооружений. Лаборатория выдающегося ученого, нобелевского лауреата Николая Басова, становится объектом пристального внимания ЦРУ, которое стремится любыми способами добыть секретные данные о разработках в области лазерных технологий для системы противоракетной обороны. Эти передовые исследования имеют стратегическое значение, способное изменить баланс сил в холодной войне, поэтому КГБ СССР принимает экстренные меры по защите государственной тайны. Осознавая реальную угрозу утечки информации, руководство спецслужб разрабатывает сложную многоходовую операцию, направленную не только на блокирование шпионской деятельности противника, но и на активное противодействие через контрразведывательные методы.
Ключевой фигурой в этой операции становится полковник КГБ Валентин Симагин, опытный офицер, которому поручено найти уязвимое место в обороне американской разведки. Его выбор падает на Кима Никанорова – бывшего сотрудника секретной лаборатории, отошедшего от научной деятельности и погрузившегося в теневой бизнес валютных спекуляций. Никаноров, обладая уникальными знаниями о работе лаборатории и находясь в сложном материальном положении, представляет собой идеальную мишень для вербовки как со стороны советских, так и американских спецслужб. Симагин разрабатывает тонкий план, согласно которому Никаноров должен сознательно пойти на контакт с ЦРУ, создав видимость сотрудничества, но фактически становясь каналом для передачи тщательно подготовленной дезинформации. Эта сложная двойная игра ставит перед всеми участниками серьезные моральные и профессиональные испытания, где каждый шаг может привести к непоправимым последствиям, а грань между правдой и ложью постепенно стирается.